金叶珠宝拟定增募资近57亿 跨界进军石油开采业

2月16日晚间推出了近57亿元的定增方案。公司拟巨资收购海外油田项目，从而进军石油开采业。同时公司股票将于2月17日复牌。

　　定增方案显示，公司本次非公开发行A股股票数量不超过4.75亿股，发行价格不低于11.98元/股，募集资金总额不超过569050万元。公司拟以本次非公开发行部分募集资金收购美国石油公司ERG资源，其中不低于3.35亿美元用于购买ERG资源部分股权，3.3亿美元用于认购ERG资源新发行的股权。上述交易完成后，公司将合计持有ERG资源95%的股权，ERG资源将成为公司的下属控股子公司。

　　资料显示， ERG资源所拥有的Cat Canyon油田、Casmalia油田均位于加利福尼亚州圣巴巴拉郡，其中Cat Canyon油田为圣巴巴拉郡最大的油田。ERG资源位于加利福尼亚州的油田资产总面积约为19668英亩。其中Cat Canyon油田总面积约为18600英亩。该油田位于加利福尼亚州主要产油区，油田地面设施、原油输送管线配套齐全。该油田为成熟油田，已经具备完善的生产条件，基础设施建设已经齐备。该区原油产量、炼油厂数量及加工能力等均在美国能源市场占有较大份额，对美国乃至国际石油价格均有一定影响力。

　　截至2014年1月，ERG资源共有油井超过400口，其中97口油井正在采用蒸汽开发技术进行开采；ERG资源蒸汽油井中60口井已进入稳定生产阶段，其余37口蒸汽井正在进行蒸汽生产前的准备工作、产量将进一步提升。2013年度全年，ERG资源平均日产石油产量为约2300桶；2013年底，ERG资源日产石油产量已提升至约4000桶。2011年度、2012年度和2013年度，ERG资源的原油销售价格稳定在84美元/桶~110美元/桶区间。该公司目前正在实施产能提升计划、产能正在提升之中，但目前其2013年1～6月仍处于亏损状态。




　　数据显示，截至2013年6月30日，ERG资源总资产为5.14亿美元，净资产为1.75亿美元，其2012年度和2013年1-6月营业收入分别为4857.50万美元和3096.66万美元，净利润分别为-1573.31万美元和-353.88万美元。ERG 资源整体股权采用市场法的预估值约为3.8亿美元，约合23.21亿元人民币。

　　此外，公司根据业务发展需要，拟使用本次非公开发行扣除收购美国油田项目募集资金需求后的剩余募集资金补充公司流动资金。

　　公司表示，通过本次非公开发行，公司将在原有黄金珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售基础上扩展产业覆盖，新增石油勘探、开采和销售业务，该等业务具有成熟的运营体系和健全的配套服务，有利于完善公司资源与能源并重的业务格局。本次非公开发行完成且募投项目达产后，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。